In der Rubrik „Anträge & Abrechnungen“ → „Kunden“ finden Sie eine strukturierte Übersicht über alle Kundendaten, die durch Ihre Versicherungsabschlüsse bei Covomo entstanden sind.



Was zeigt die Kundenseite?


Die Seite listet alle Versicherungsnehmer auf, zu denen über Ihr Konto oder Ihre Vertriebspartner Anträge gestellt wurden. Die Übersicht bietet Ihnen eine wertvolle Grundlage für Folgekontakte, Bestandskundenpflege und weitere Beratung.


Diese Informationen stehen Ihnen zur Verfügung:

Feld

Beschreibung

Kunden-ID

Eine interne Kennung für den Kunden im Covomo-System.

Vorname / Nachname

Der vollständige Name des Versicherungsnehmers.

Geburtsdatum

Falls angegeben: Das Geburtsdatum des Kunden.

E-Mail-Adresse

Die bei der Antragstellung angegebene E-Mail-Adresse.

Adresse / Postleitzahl

Wohnanschrift des Kunden.

Zuletzt aktiv

Datum des letzten Antrags oder der letzten Änderung.

Je nach Rolle im Vertriebsportal (z. B. Pool-Admin, Poolmakler, Vermittler) sehen Sie nur die Kunden, für die Sie berechtigt sind.


Was können Sie mit den Kundendaten tun?

  • Sortieren und filtern nach Name, Aktivitätszeitpunkt, Postleitzahl etc.

  • Gezielte Kundenansprache mit passenden Versicherungsangeboten

  • Nachvollziehen, welche Anträge zu welchem Kunden gehören


Hinweis: Die Kundendaten dienen ausschließlich der vertrieblichen Betreuung im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Covomo-Partner. Bitte beachten Sie die geltenden Datenschutzvorgaben.


Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung?


Unser Partnerservice-Team ist gerne für Sie da: