Benachrichtigungseinstellungen verwalten

Diese Anleitung erklärt, wie Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren und verwalten können.


INHALTSVERZEICHNIS


Übersicht

Die Benachrichtigungseinstellungen ermöglichen es Ihnen, automatische E-Mail-Benachrichtigungen für verschiedene Dokumenttypen zu erhalten. Sie können zwischen zwei Hauptbereichen wechseln:

  • Benachrichtigungseinstellungen hinzufügen: Hier konfigurieren Sie neue Benachrichtigungen
  • Bestehende Benachrichtigungseinstellungen: Hier verwalten Sie Ihre aktuellen Einstellungen


1. Neue Benachrichtigungen einrichten

Standard-E-Mail-Adressen

Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein, die als Standard für alle Benachrichtigungen verwendet werden sollen. Mehrere Adressen können durch Komma getrennt eingegeben werden.

Tipp: Wenn Sie individuelle E-Mail-Adressen für einzelne Dokumenttypen angeben, werden diese anstelle der Standard-Adressen verwendet.


Dokumente als E-Mail-Anhang senden

Aktivieren Sie diese Option, wenn Dokumente als E-Mail-Anhang gesendet werden sollen. Sie können diese Einstellung später für jeden Dokumenttyp individuell anpassen.


Benachrichtigungen nach Kategorien konfigurieren

Die Benachrichtigungen sind in verschiedene Kategorien unterteilt:

Vertragsunterlagen

Benachrichtigungen für Versicherungspolicen, Deckungsnachweise und Vertragsunterlagen (z. B. Versicherungsschein, Deckungsbestätigung, Police-Änderungen)


Zahlungen und Mahnungen

Benachrichtigungen für Zahlungen, Mahnungen und Zahlungsbestätigungen (z. B. Beitragsrechnungen, Mahnungen, Zahlungsbestätigungen)


Schäden

Benachrichtigungen für Schadensfälle und Schadensbearbeitung (z. B. Schadensmeldungen, Schadensregulierungen, Gutachten)


Korrespondenz

Benachrichtigungen für Korrespondenz und Kommunikation (z. B. E-Mails, Briefe, Mitteilungen, Anschreiben)



Verwaltung

Benachrichtigungen für Verwaltungsdokumente (z. B. Anträge, Formulare, Bescheinigungen, Nachweise)


Buchhaltung

Benachrichtigungen für Buchhaltungsdokumente (z. B. Rechnungen, Belege, Abrechnungen, Kontoauszüge)


Abrechnungsunterlagen

Benachrichtigungen für Abrechnungsunterlagen (z. B. Provisionsabrechnungen, Courtage-Abrechnungen, Maklerabrechnungen)


Sonstiges

Benachrichtigungen für spezielle Dokumente (z. B. Sondervereinbarungen, Zusatzdokumente, individuelle Unterlagen)


Einstellungen je Kategorie

Für jede Kategorie können Sie:

  • Kategorie aktivieren/deaktivieren: Verwenden Sie den Schalter rechts oben in jeder Kategorie
  • Einzelne Dokumenttypen auswählen: Aktivieren Sie die gewünschten Dokumenttypen innerhalb der Kategorie
  • Spezifische E-Mail-Adressen: Geben Sie individuelle E-Mail-Adressen für bestimmte Dokumenttypen ein
  • Anhang-Einstellungen: Bestimmen Sie für jeden Dokumenttyp, ob Anhänge gesendet werden sollen
Wichtig: Sie müssen mindestens einen Dokumenttyp auswählen, um Benachrichtigungen zu erhalten.


2. Bestehende Einstellungen verwalten

Im Bereich „Bestehende Benachrichtigungseinstellungen“ können Sie:

Einstellungen anzeigen

Die Tabelle zeigt alle Ihre aktuellen Benachrichtigungseinstellungen mit folgenden Informationen:

  • Dokumenttyp: Art des Dokuments
  • E-Mail-Adresse(n): Empfänger der Benachrichtigung
  • Als Anhang senden: Ob Dokumente als Anhang gesendet werden
  • Status: Ob die Benachrichtigung aktiv oder inaktiv ist
  • Aktionen: Verwaltungsoptionen

Einstellungen verwalten

Für jede Einstellung stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

  • Aktivieren/Deaktivieren: Schalten Sie Benachrichtigungen ein oder aus.
  • Löschen: Entfernen Sie Benachrichtigungseinstellungen dauerhaft


3. Praktische Tipps

E-Mail-Adressen organisieren

Verwenden Sie Standard-E-Mail-Adressen für allgemeine Benachrichtigungen und spezifische Adressen für wichtige Dokumenttypen wie Policen oder Schäden. Senden Sie Abrechnungsunterlagen bspw. gezielt an die E-Mail-Adresse Ihrer Buchhaltung.


Anhang-Einstellungen

Überlegen Sie, welche Dokumente Sie als Anhang erhalten möchten. Große Dateien können Ihre E-Mail-Postfächer schnell füllen.


Kategorien nutzen

Nutzen Sie die Kategorie-Schalter, um schnell alle Benachrichtigungen einer Kategorie zu aktivieren oder zu deaktivieren.


4. Support

Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich an:

  • E-Mail: partner@covomo.de
  • Technischer Support: Für technische Probleme mit der Benachrichtigungskonfiguration